Фильм начинается с того, что взрослый сын моет спину своей пожилой матери мочалкой. Он пытается донести до нее важные мысли — о мертвом, которого заметил на улице, о необходимости перемен в жизни. А она, в ответ, говорит несуразицы, интересуется, почему он не доел суп, и упрекает его в том, что он не приносит деньги в дом, только и делает, что валяется и философствует.
У матери есть мечта — жить спокойно, чтобы никто не беспокоил. А сын вновь высказывается: «Мам, мне уже сорок. Мама, мне кажется, что я умираю». Она убедительно заявляет, что умирать им нельзя, еще внуков хотелось бы дождаться, и снова говорит о своем супе. Эти узнаваемые и болезненные отношения исполнили Ёла Санько и Максим Костромыкин.
Взрослый сын лежит в постели с матерью, а утром обнаруживает ее бездыханной. Она работала в школе, и теперь сына приглашают туда на должность лаборанта. Поздно став самостоятельным, он приведет порядок в квартире, избавившись от хлама, с которым мать не могла расстаться. Новелла называется «Балерина». Её фигурка вращается в музыкальной шкатулке, и сын долго наблюдает за ней.
В 2007 году Андрей Кончаловский пригласил Ёлу Санько для участия в трехминутной новелле «В темноте», созданной для киноальманаха «У каждого свое кино» к 60-летию Каннского кинофестиваля. В пустом кинотеатре демонстрируют «8 1/2» Феллини, а в зале находятся только билетёр Ёлы Санько и молодая пара. Но пока есть хотя бы один зритель, кино продолжает жить. Для тех, кто не знал или забыл Ёлу Санько, она стала настоящим открытием. Возраст сделал её уникальной. И в «Чувствах» она выглядит убедительно и помогает сгладить некоторые натянутые моменты.
Вторая новелла фильма — «Гейша» — рассказывает о юной девушке (её сыграла режиссер Виктория Мокерова, актриса по первому образованию) и пожилом переводчике с японского (его сыграл театральный режиссер Евгений Марчелли, который не в первый раз появляется в необычной роли). Александр Николаевич одиноко живет на старой даче. Он находит общий язык с молодой медсестрой Лерой, которую направили к нему для укола. Старик, хотя на самом деле он вполне зрелый мужчина, нанимает её для печатания своих текстов.
Девочка с ярко накрашенными ресницами напоминает героиню стихотворения «Мерзнет девочка в автомате … вся в слезах и губной помаде…». У неё есть обычный парень. И тут в её жизни появляется взрослый человек с предсмертным желанием, которое её шокирует. Александр Николаевич напоследок хочет невинно прикоснуться к девичьей груди и готов за это заплатить. Они обсуждают смерть. Он учит её японским словам. Она уже знает, что «кой» по-японски — «любовь». Эти двое тоже лягут рядом, а затем его не станет. И так же уберут ненужный хлам после него. Молодость поглощает старость. Всё верно, но иллюстрации на эту тему несколько натянутые.
Еще одна конкурсная картина — хоррор «Шаман» Михаила Мерзликина, который по первому образованию учитель истории, телеведущий, исследователь шаманизма. Он путешествовал по Хакасии, изучая места силы. Героем его фильма стал шаман (главную роль сыграл актер Хакасского национального театра Юрий Майнагашев). Весь день к нему не иссякает народная тропа. В основном приходят женщины, жаждущие любви и мечтающие вернуть изменника-мужа. Но у народа есть и другие желания. Юная Аня хочет стать самым популярным тиктокером в регионе и получить 100 тысяч лайков. Она, как и другие просители, не слушает разум и получает задание — убить человека. Девушка готова на всё. Странно, что и шаман не знает преград.
Любителя выпивки, как всегда, убедительно сыграл Олег Васильков. Чтобы он бросил пить, шаман отправляет его за водкой в магазин. Задание выполнено, с этим проблем нет, но в результате погибает семья охотника, который протрезвел, поскольку он закрыл печную заслонку.
Кого-то шаман отправит грабить банк — тогда любовник уйдет от жены, и будет ещё одна бедная счастье. Кому-то даст задание пройтись голой по ферме. И хотя получит в ответ: «Я же не Бузова» — задание будет выполнено. Старается гонимый духами старик, подкидывает камешки, плетет кружева антисудьбы, исполняет чужие желания. И все, кто к нему обращается, будут связаны одной нитью. Однако всё это выглядит так наивно и неубедительно, что в судьбу не поверишь.
Невозможно годами отдавать себя ничтожным людям, исполняя их примитивные желания. Только смерть может спасти от тяжкого служения народу. И старик сделает свой выбор. Но, похоже, режиссер снимал о чем-то другом, старательно пытаясь попасть в жанр и промахнувшись.